11月25日晚间，阿里巴巴最新财报出炉 ，今年第三季度 ，公司实现营收2478亿元，剔除已出售业务影响 ，同比增长15%；在AI需求推动和公共云收入增长的带动下 ，阿里云季度收入同比增长34%。
阿里在财报中特别指出，AI相关产品收入已连续9个季度实现三位数同比增长 。事实上，公司正在加速推出AI产品 ，比如近日大火的千问APP ，公测一周下载量即突破1000万，成为史上增长最快的AI应用 。而除了软件 ，阿里又将推出一款新品 ，这次聚焦的是AI硬件领域。
首款自研双显AI眼镜即将发布
11月27日，阿里巴巴首款自研旗舰双显AI眼镜——夸克AI眼镜2025新品发布会将在阿里巴巴北京朝阳科技园举行 。
据悉 ，该眼镜采用高通骁龙AR1芯片+恒玄BES2800低功耗协处理器的双芯片架构 ，搭载40+240mAh双电池，支持极快插拔换电 。在显示技术上 ，采用双目双光机二维衍射波导方案 ，通过六面增透纳米镀膜实现低反光 、高通透视觉效果，同时支持环境光智能感应 ，屏幕亮度随场景自动调节。
全面接入阿里系生态是夸克AI眼镜的一大亮点 ，该眼镜不仅支持通话 、音乐、翻译等主流功能，还支持高德近眼导航系统 、支付宝“看一下”支付 、淘宝实时比价、飞猪商旅提醒等。近期，夸克AI眼镜还与支付宝合作升级 ，新增准心辅助、骨传导拾音等功能 。
业内人士指出 ，夸克AI眼镜是阿里通义千问大模型的硬件载体，同时深度承接了阿里系生态内的技术积淀与核心资源 ，标志着阿里在AI领域的又一次战略性下注 ，代表了其AI to C战略正从软件领域延伸至多形态硬件 。
此前，夸克AI眼镜已在天猫开启预售 ，仅10个小时就冲上“双11 ”智能眼镜品类销量TOP1。
巨头争相入局机构看好未来前景
近年来 ，众多玩家密集涌入AI眼镜赛道 。
海外方面，Meta 、苹果 、三星等已相继推出AI眼镜相关产品；在国内 ，不仅有华为、小米等传统硬件厂商 ，阿里 、百度等互联网大厂纷纷下场，雷鸟 、Rokid等深耕XR领域的企业 ，以及影目科技等垂类公司也频出新品 ，形成了全球范围内的产品迭代浪潮 。
随着大厂陆续进入，带动全产业链加速发展。数据显示，仅今年上半年 ，全球智能眼镜出货量达406.5万台 ，同比增长64.2%，其中 ，中国厂商出货量突破100万台 ，占全球24.6%的市场份额 。
IDC指出，2025年 ，智能眼镜在硬件轻量化和在基础AI功能上持续突破 ，为体验升级和产品功能创新奠定基础；2026年，全球智能眼镜市场出货量预计将突破2368.7万台 ，其中 ，中国智能眼镜市场出货量将突破491.5万台，市场正式迈入规模化增长新阶段 。
东北证券表示 ，智能眼镜放量在即 ，传统视光企业有望进入智能眼镜供应链，打造第二增长曲线。
东方财富证券研报指出，端侧AI与Agent的结合进一步释放多场景价值 ，预计可以带动更大的市场规模 ，助力AI眼镜成为消费电子下一个创新高地 。建议关注国产AI眼镜相关厂商在国产化替代趋势下的投资机会，主要包括AI眼镜和眼镜镜片等方向 。
杠杆资金月内抢筹多只概念股
东方财富概念板块显示 ，目前A股市场共有118只AI眼镜概念股 ，合计总市值达2.74万亿元。其中，立讯精密体量第一 ，总市值达4056亿元；蓝思科技、兆易创新 、鹏鼎控股 、江波龙、歌尔股份等5股总市值均超千亿 。
超七成AI眼镜概念股年内股价实现上涨 ，平均涨幅约32.14% 。其中，品茗科技累涨655%居首 ，弘景光电 、江波龙 、芯原股份、统联精密 、长盈精密等8股年内股价亦大涨 ，涨幅均在一倍至两倍之间。
品茗科技是工程建设信息化“小巨人 ”，公司此前在互动平台上表示 ，“小茗AI智能眼镜”是公司智慧工地解决方案中的一款工地现场巡检产品 ，该产品以AR眼镜为载体，搭载公司自研AI算法，具备违规识别 、规范查询、远程指导等功能。
弘景光电深耕光学镜头及摄像模组领域 ，并践行“3+N ”产品战略 ，公司近日在调研活动中表示，公司产品可应用于AI眼镜 ，目前部分研发项目已进入产品验证阶段 ，部分项目初步实现落地 。
东方财富Choice数据显示，11月以来 ，共有33只AI眼镜概念股获杠杆资金加仓 。其中 ，12股融资净买额超5000万元，江波龙、胜利精密分别获融资客抢筹2.77亿和2.42亿元 ，瑞芯微 、蓝思科技 、世运电路、汇顶科技 、恒玄科技均获杠杆资金逾1亿元加仓 ，中光学 、TCL科技、思特威-W等榜上有名。
江波龙系全矩阵存储行业龙头，公司此前在定期报告中透露 ，公司超小尺寸eMMC及ePoP精准匹配AI穿戴设备对存储小型化与高性能的双重需求 ，目前已应用于阿里 、XREAL 、小天才、佳明（Garmin）等国际国内一线厂商的智能眼镜 、智能手表当中，助力公司抢占智能穿戴领域的AI增量市场 。
蓝思科技为北美头部客户的AI眼镜提供了精密结构件 、光学部件、声学模组等核心部件，后续将开展软板SMT 、无线充电模组 、充电盒组装及整机组装 。信达证券研报指出 ，蓝思科技系AI端侧核心个股 ，看好公司在该领域的发展前景。
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